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如此本次收購成功，目標(biāo)公司將從多倫多證交所退市。此次收購亦給擬進(jìn)行海外并購的企業(yè)一個觀摩的窗口。本次停牌前一個交易日，英飛拓放量漲停，報收于23.98元。
根據(jù)資產(chǎn)購買預(yù)案，英飛拓擬通過全資子公司英飛拓國際在加拿大設(shè)立的擺閘全資子公司加拿大英飛拓以協(xié)議收購（arrangement）的方式，收購March Networks Corporation100%股權(quán)。2011年12月9日，公司及加拿大英飛拓與目標(biāo)公司已就該收購事宜簽訂了《收購協(xié)議》。收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司將成為加拿大英飛拓的全資子公司，并從多倫多證券交易所退市。
據(jù)稱，由于本次收購的目標(biāo)公司為在加拿大多倫多證券交易所上市的公司，由收購方公布盈利預(yù)測可能會引起目標(biāo)公司的股價波動，并影響目標(biāo)公司現(xiàn)有股東出售其股份的意愿，增加本次收購成功的不確定性，因此本次收購不做盈利預(yù)測。
截至本預(yù)案簽署之日，目標(biāo)公司總股本為18,021,149加元，持有目標(biāo)公司股份的前10大股東合計持有52.67%的股份，Wesley Clover International Corp.（Terence Matthews），持有目標(biāo)公司17.50%的股份Wesley Clover投資集團(tuán)于2000年6月通過可轉(zhuǎn)債形式投資于目標(biāo)公司，并于同年7月把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為10,101,068股普通股，成為目標(biāo)公司第一大股東。如果英飛拓成功收購目標(biāo)公司100%股份，需為本次收購支付總金額約為9,010.57萬加元（約合人民幣5.54億元）現(xiàn)金的對價。
根據(jù)英飛拓的判斷，目前，目標(biāo)公司股價較低，約5.00加元/股左右，而當(dāng)前公司每股凈資產(chǎn)約3.64加元，且截至2011年10月31日，目標(biāo)公司賬上有現(xiàn)金為4,432.6萬美元。 由于受2008年全球金融危機和歐洲債務(wù)危機等原因，擺閘大股東希望出售公司股份，目標(biāo)公司100%股權(quán)價值不超過9,010.57萬加元（約合人民幣5.54億元，未考慮可能進(jìn)行的調(diào)整），凈資產(chǎn)溢價率37.30%。因此，英飛拓有機會以合適的交易價格全面收購目標(biāo)公司，是收購的合適時機。
2009年上半年以來，目標(biāo)公司開始從2008年全球金融危機的影響中逐步恢復(fù)，其股價也從2009年年初的2加元上升至4加元左右。之后目標(biāo)公司股價一直穩(wěn)定在此水平，直至2011年6月，由于目標(biāo)公司對外公布其聘請投資銀行尋求戰(zhàn)略調(diào)整，股價漲至5.5加元左右。截至2011年12月7日，目標(biāo)公司股價為4.70加元。
據(jù)了解，收購價格的確定因素為目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)、品牌、知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)實力和渠道價值等。截至2011年10月31日，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)6,562.50萬加元，折合每股凈資產(chǎn)3.64加元。每股收購價格5加元，溢價37.30%。溢價主要考慮了目標(biāo)公司持有的品牌、渠道價值和協(xié)同效應(yīng)等因素，因而總體價格公允。
值得注意的是，協(xié)議收購系加拿大進(jìn)行善意收購?fù)ǔ２捎玫囊环N收購方式。英飛拓、加拿大英飛拓首先與擺閘目標(biāo)公司簽訂收購協(xié)議，取得目標(biāo)公司董事會的支持，而后由目標(biāo)公司董事會向目標(biāo)公司股東推薦此次收購行為。根據(jù)《加拿大商業(yè)公司法》和《少數(shù)股東保護(hù)61-101》的相關(guān)規(guī)定，本次收購?fù)ǔＰ枘繕?biāo)公司股東大會審議通過（經(jīng)目標(biāo)公司在股東大會上擁有投票權(quán)的三分之二或以上的股東批準(zhǔn)通過；經(jīng)出席股東大會擁有投票權(quán)的少數(shù)股東所持表決權(quán)的過半數(shù)審議通過）且通過目標(biāo)公司所在地法院的審批方能實施。
如果協(xié)議收購取得股東大會的投票通過跟所在地法院的裁定，根據(jù)《加拿大商業(yè)公司法》，則收購方確保將獲得目標(biāo)公司100%股權(quán)。多數(shù)情況下協(xié)議收購在加拿大境內(nèi)審批需要90-120工作日。法院通過意向性申請后，目標(biāo)公司將向全體股東郵寄代理投票文件，在多倫多交易所發(fā)布意向性協(xié)議公告，準(zhǔn)備召開股東大會。
英飛拓指出，公司擁有高科技擺閘電子安防產(chǎn)品從前端到終端所有軟件及硬件產(chǎn)品。收購?fù)瓿珊?，由英飛拓提供的前端視頻采集設(shè)備，將大大降低目標(biāo)公司的采購成本；在NVR/DVR等諸多領(lǐng)域英飛拓將實現(xiàn)技術(shù)的補充與提升；同時目標(biāo)公司將為英飛拓的產(chǎn)品增加了新的海外銷售渠道。
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